EMPFOHLENE BEITRÄGE
Einmalanlage als verkürzten Sparplan anlegen
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Versandprotokolle
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Texteditor Voreinstellungen
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Der Action Button und das 3 Punkte Menü
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PIN-Abfrage – Festlegung einer vertrauenswürdigen Person
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PIN-Abfrage beim Anzeigen und Download von Datensätzen durch Mitarbeiter
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Nachrichten – Bedeutung des Button „Abschließen“
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Ausschneiden von Ausweisbildern bei mehrseitigen PDFs
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Kunden inaktiv setzen
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Zusätzliche Dokumente an den Antrag hinzufügen
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Ebenenabhängiges Ansteuern von neuen Tabs
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Kunden bereinigen
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Versicherung- Verträge vereinigen
In diesem Video wird Ihnen gezeigt, wie Sie zwei Verträge zusammenführen können
Versicherung- Kunde und Vertrag anlegen
In diesem Video zeigen wir Ihnen wie Sie einen neuen Kunden und einen neuen Vertrag
Erstellung Maklervertag und Erstellung Maklervollmacht
Hier bekommen Sie eine Schritt für Schritt- Anleitung wie Sie für Ihre Kunden eine Maklervertrag
Durchführung einer Bestandsübertragung
Sie möchten bestehende Versicherungen des Kunden in Ihren Bestand übernehmen? In diesem Video wird Ihnen
Ihre E-Mail Benachrichtigungen
Hinterlegen Sie Ihre E-Mailadressen Erfassen Sie hier in allen Eingabefeldern die entsprechenden
Konfiguration der Anlageempfehlung
Legen Sie den Text des Anschreibens fest Bestimmen Sie das Wording
Einrichtung der Schnittstelle Sipgate im smartMSC
Sollten Sie sich für einen Sipgate (VoIP-Telefonanlagenanbieter) Zugang entschieden haben, finden Sie im folgenden eine bebilderte
Konfiguration des Standard-Kunden (Beratung / Vermittlung)
Kategorisierung des Standard-Kunden Entscheiden Sie, ob neue Kundendatensätze
Festlegung der Standardwerte in der Vermögensübersicht des Kunden
Bestimmen Sie, ob ein automatisierter Versand der Vermögensübersichten
Personalisierung Ihrer Dokumente
Hinterlegung Ihres Maklerlogos Um auf allen personalisierten Dokumenten, wie
Anlegen Ihrer Firmendaten und Mitarbeiter
1. Hinterlegen Sie die vollständigen Daten zu Ihrem Unternehmen Der
Anlegerprofil für Einzelkunden erstellen
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