Einmalanlage als verkürzten Sparplan anlegen
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Versandprotokolle
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Texteditor Voreinstellungen
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Der Action Button und das 3 Punkte Menü
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Versicherung- Verträge vereinigen
In diesem Video wird Ihnen gezeigt, wie Sie zwei Verträge zusammenführen können
Versicherung- Kunde und Vertrag anlegen
In diesem Video zeigen wir Ihnen wie Sie einen neuen Kunden und einen
Erstellung Maklervertag und Erstellung Maklervollmacht
Hier bekommen Sie eine Schritt für Schritt- Anleitung wie Sie für Ihre Kunden
Durchführung einer Bestandsübertragung
Sie möchten bestehende Versicherungen des Kunden in Ihren Bestand übernehmen? In diesem Video
Ihre E-Mail Benachrichtigungen
Hinterlegen Sie Ihre E-Mailadressen Erfassen Sie hier in allen Eingabefeldern
Konfiguration der Anlageempfehlung
Legen Sie den Text des Anschreibens fest Bestimmen Sie
Einrichtung der Schnittstelle Sipgate im smartMSC
Sollten Sie sich für einen Sipgate (VoIP-Telefonanlagenanbieter) Zugang entschieden haben, finden Sie im folgenden
Konfiguration des Standard-Kunden (Beratung / Vermittlung)
Kategorisierung des Standard-Kunden Entscheiden Sie, ob
Festlegung der Standardwerte in der Vermögensübersicht des Kunden
Bestimmen Sie, ob ein automatisierter Versand
Personalisierung Ihrer Dokumente
Hinterlegung Ihres Maklerlogos Um auf allen personalisierten
Anlegen Ihrer Firmendaten und Mitarbeiter
1. Hinterlegen Sie die vollständigen Daten zu Ihrem
Anlegerprofil für Einzelkunden erstellen
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