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Einrichtung der Schnittstelle Sipgate im smartMSC
Sollten Sie sich für einen Sipgate (VoIP-Telefonanlagenanbieter) Zugang entschieden haben, finden Sie im folgenden eine bebilderte Anleitung, wie Sie
Konfiguration des Standard-Kunden (Beratung / Vermittlung)
Kategorisierung des Standard-Kunden Entscheiden Sie, ob neue Kundendatensätze als Beratung, Vermittlung
Festlegung der Standardwerte in der Vermögensübersicht des Kunden
Bestimmen Sie, ob ein automatisierter Versand der Vermögensübersichten stattfinden soll Sie
Personalisierung Ihrer Dokumente
Hinterlegung Ihres Maklerlogos Um auf allen personalisierten Dokumenten, wie der Vermögensübersicht, dem
Anlegen Ihrer Firmendaten und Mitarbeiter
1. Hinterlegen Sie die vollständigen Daten zu Ihrem Unternehmen Der vollständige Eintrag Ihrer
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