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- Kategorisierung des Standard-Kunden
- Entscheiden Sie, ob neue Kundendatensätze als Beratung, Vermittlung oder Execution Only angelegt werden sollen
- Eine abweichende, nachträgliche Anpassung ist über die individuellen Kundeneinstellungen sowie über die Erstellung einer Rahmenvereinbarung möglich
- Versand von E-Mail Anhängen aus dem smartMSC
- Legen Sie hier fest, ob Kunden E-Mails mit passwortgeschützten Anhängen erhalten sollen, sofern diese noch nie im Kundenservicecenter oder der App eingeloggt waren.
Die Kunden können diese kennwortgeschützten Anhänge mit der Start-PIN (Kundendaten à Sonstiges) öffnen - Deaktivieren Sie diese Funktion, wird bei E-Mails mit Anhängen immer nur ein Link ins Kundenservicecenter verschickt
- Sobald die Kunden sich erstmalig in die App / das Kundenservicecenter eingeloggt und ein persönliches Kennwort vergeben haben, findet diese Funktion keine Anwendung mehr!
- Zusammenfassen von Einzelpositionen bei der Performanceberechnung
- Sollte das selbe Wertpapier mehrfach im Depot vorhanden sein ( über verschiedene Lagerstellen), gibt es mehrere Möglichkeiten der Performanceberechnung
- Depotposition: Performance wird pro Position einzeln berechnet, unabhängig von der Häufigkeit der Position im Depot
- ISIN: Performance wird für alle Positionen des Wertpapiers zusammengefasst
- Lagerstelle und ISIN: Performance wird für alle Positionen des Wertpapiers zusammengefasst, aber getrennt nach Lagerstelle
- Vorauswahl der Kundenansprache
- Legen Sie hier fest, welche Kommunikationsarten als gewünscht auf den Datenschutzvereinbarungen vorbelegt sein sollen