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- Legen Sie den Text des Anschreibens fest
- Bestimmen Sie das Wording der Anlageempfehlung. Nutzen Sie hierfür unsere Vorlage oder erstellen Sie Ihren eigenen Text in der Du-, Sie- & Ihr-Form.
- Der hier erfasste Text wird auf der zweiten Seite der Anlageempfehlung / Depotanalyse aufgedruckt.
- Bestimmen Sie die Berechnungsmethode für den grafischen Verlauf
- Entscheiden Sie, ob eine geld- oder zeitgewichtete Berechnungsmethode angewendet werden und ob eine Perfomance p.a. angezeigt werden soll, sowie in welcher Reihenfolge die Fonds angeordnet werden sollen.
- Voreinstellung für die Depotoptimierung
- Bestimmen Sie eine Wunschrendite, limitieren Sie den Anteil und oder die Anzahl pro Fonds / pro Assetklasse, sowie eine zugrunde liegende Zeitperiode.
- Legen Sie eine Benchmark fest
- Wählen Sie zwischen einer linearen Wertentwicklung oder einem der vorgegebenen Indizes, oder nutzen Sie eine Kombination aus diesen Möglichkeiten.
- Ergänzende Einstellungen zur PDF-Ausgabe
- Entscheiden Sie, ob u.a. ein errechneter Endbetrag ausgewiesen werden und ob ein Backtesting stattfinden soll.