Die Antragsbearbeitung

Über die nahtlos in Ihre Maklerwebseite integrierte FinanceCloud ermöglichen Sie Ihren Kunden umfassende und lückenlose Information über Ihre Geschäftsbeziehung – und das zu jeder Zeit. Mit der Vermögensübersicht und dem Dokumentenarchiv hat Ihr Kunde stets alles im Blick. In der FinanceCloud bietet sich für Ihre Kunden künftig die Möglichkeit, all seine Konten über ein zentrales Portal synchron zu verwalten. Damit erhalten Sie nicht nur eine genaue Übersicht über das aktuelle Vermögen und einen Finanzkalender für wiederkehrende Zahlungen in der Zukunft; sie können mit einem Finanzplanungstool arbeiten, das Sie und Ihre Kunden nachhaltig begeistert. Konsequent an den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe ausgerichtet, wird die FinanceCloud Dreh- und Angelpunkt jeglicher Kommunikation und Interaktion auf elektronischem Wege.